Gestione Team

Questa guida spiega come invitare i collaboratori e definire i ruoli nel tuo Tenant Idrosync.

Perché la gestione del Team è importante

Ruoli e permessi chiari evitano accessi non necessari ai dati sensibili (fatture, margini, listini) e permettono ai tecnici di usare solo le funzioni operative (agenda, check-in, DDT, rapporti). Un Team ben configurato è alla base della sicurezza e dell’efficienza.

Aggiungere un membro del Team

Vai in Team (menu laterale).
Clicca su Aggiungi membro (o equivalente).
Inserisci nome, email e password per il nuovo utente e seleziona il ruolo (vedi sotto). Puoi opzionalmente indicare le specializzazioni (es. caldaie, climatizzazione) per i tecnici.
L’utente potrà accedere con l’email e la password impostate; può modificare la password dal proprio profilo se necessario.

Limiti di piano

Il numero massimo di utenti dipende dal piano (Base/Start: 1, Pro/Grow: 3, Business: 10, Enterprise: illimitato). Il sistema blocca la creazione di nuovi utenti oltre il limite.

Ruoli disponibili

Ruolo (sistema)	Descrizione	Uso tipico
admin (Amministratore)	Accesso completo: configurazione tenant, fatturazione, margini, Team	Titolare, responsabile ufficio
amministrativo (Ufficio)	Gestione ordini, listini, fatture, DDT da ufficio; nessun accesso alle impostazioni di fatturazione	Personale amministrativo
tecnico	Agenda, interventi, DDT in campo, rapporti; nessun accesso a fatture e margini	Tecnici in campo

Il numero massimo di utenti dipende dal piano sottoscritto.

Modificare ruoli o revocare accesso

In Team puoi modificare nome, email, ruolo e specializzazioni di un utente esistente.
Per revocare l’accesso, rimuovi l’utente dal Team. L’utente non potrà più accedere; i dati storici (interventi, DDT) restano associati al Tenant. Non è possibile eliminare il proprio account.

Prossimi passi

Per l’uso quotidiano in campo: Guida Tecnico (PWA).
Per cantieri e analisi: Dashboard Amministrativa.