Registro chiamate

Il Registro chiamate è il CRM telefonico di Idrosync: traccia chiamate in entrata e uscita legate a cliente, fornitore o contatto libero, con follow-up e conversione in intervento.

Dove si trova

Registra una chiamata

1. Clicca Registra chiamata (header) oppure + Registra chiamata in lista.
2. Scegli la direzione: Entrata o Uscita.
3. Associa il interlocutore:
   • Cliente — cerca in anagrafica;
   • Fornitore — cerca fornitore;
   • Altro — nome libero (prospect / contatto non censito).
4. Inserisci oggetto (obbligatorio), note opzionali ed etichette.
5. Salva: la chiamata parte nello stato Da gestire.

Etichette

In Impostazioni → Etichette chiamate (/impostazioni):

• Crea etichette con nome e colore.
• Attiva / disattiva senza perdere lo storico.
• Usale in registrazione e nei filtri lista (campagne, urgenze, commerciale…).

Stati

Dal dettaglio (/chiamate/{id}) aggiorni oggetto, note, stato, tecnico assegnato, data follow-up ed etichette.

Conversione e collegamenti

Sul dettaglio chiamata:

• Converti in intervento — crea un intervento collegato (serve un cliente associato).
• Collegamenti manuali per ID: cantiere, intervento, preventivo — per tracciare l’origine commerciale.

Filtri lista

In /chiamate puoi filtrare per testo (oggetto, note, nome), stato ed etichetta.

Buone pratiche

• Registra la chiamata subito (anche da mobile) mentre sei al telefono.
• Imposta sempre un follow-up se serve un richiamo.
• Usa etichette coerenti (es. «Urgente», «Commerciale», «Fornitore»).
• Se diventa lavoro in campo: converti in intervento e pianifica in Agenda.

Prossimi passi

• Agenda unificata
• Interventi e rapporti
• Preventivi e cantieri
• Guida AI: «Come registro una chiamata?»